东莞常平汽车贷款不押车贷款办理

    来源网站:panshi.zhunkua.com   更新日期:2018-09-11 03:30:06  信息编号:779Z4075

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1)海通证券荀玉根建议关注消费升级+主题周期+价值成长,下半年重视金融。河北雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区的设立有助于疏解北京非首都功能,优化京津冀城市布局和空间结构,说明大都市圈城镇化进入新的阶段,经济效益从中心一线城市向外围三线城市扩散。

2)华创证券王君团队指出,雄安主题持续性较强,重点关注十大龙头金股,首推区域建材龙头冀东水泥。另外,从配置角度,继续坚定配置二季度MSCI及国改ETF推广下的国企价值龙头主题。

3)华泰证券表示,雄安主题完美具备强主题三要素,在顶层推动力与风险偏好集聚力上更胜于上海自贸区与京津冀一体化。我们估算雄安基建相关投资规模远期将达3万亿元。详细规划出台、项目开工、企事业单位迁入等后续催化剂密集。优选辨识度最高的“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份/河北宣工).

4)兴业证券王德伦则认为,四月份,政策性主题热点不断,适合作为仓位里的进攻性品种,提及的主题热点包括雄安新区概念、一带一路、国企改革。

5)安信证券陈果团队表示,雄安新区的设立将会从三个方面带来主题性的投资机会:首先应该是在区域内具有土地资源储备的相关公司、其次关注区域基建链,最好关注后期具有区域内业务拓展机会的相关公司。我们建议应重点关注的相关公司为:京汉股份、华夏幸福、巨力索具、冀东水泥、中化岩土、雏鹰农牧等。

6)长江证券张宇生团队认为,土地价值重估(相关公司有京汉股份、荣盛发展、华夏幸福等)、基础设施建设相关(重点关注水泥,相关公司有冀东水泥、金隅股份等)、或受益于新区项目合作(相关公司有先河环保、长青集团等)这三个领域最为受益,是最强链接。除此之外,京津冀区域相关的钢铁企业、交通运输企业、园林企业等也将不同程度受益。

7)长江证券陈亚龙团队指出,雄安新区主题符合“确定性”和“市场空间大”这两个条件,建议投资者重点关注:1)新区初期的基础设施和园区建设(建筑、建材水泥、钢铁);2)当地资源的价值重估(地产);3)新区在一张白纸基础上的高水平高标准建设要求(环保、地下管廊、轨交).

8)天风证券徐彪团队表示,4月可关注的重大事件包括雄安新区的设立、中美习特会、中国锂电池产业与技术高峰论坛、上海国际车展及法国总统第一轮大选等。

1、海通证券:春天如你——A股市场展望

海通证券的荀玉根的基本观点为:放眼全球,A股并不贵。国内大类资产比较,A股配置优势明显。目前处于震荡市,盈利是核心变量。宏观背景分析,中周期底部,短周期向好。借鉴海外经验,经济平稳时企业盈利可以更好。A股企业盈利有望迎来向上拐点。

投资策略上,荀玉根认为倒春寒仍会有,步步为营。既然是进二退一,有进就会有退,春天也会有倒春寒,二季度后半段关注政策面和资金面的干扰。一是国内因素,关注去杠杆政策。宏观角度看,供给侧结构性改革“三去一降一补”,去年主要推进去产能、去库存,今年的重头戏将是去杠杆,去杠杆过程中会出现金融市场资金面的紧张和利率的上升,可借鉴的历史是2013年债市去杠杆时出现了钱荒。二是国外因素,特朗普1月20日宣誓就职,他提出的三大政策,移民政策、减税政策、边境贸易税,前两者已经在推进,接下来一段时间中美之间贸易摩擦可能会变得更复杂,这也可能成为市场的一个扰动因素。因此操作上,建议稳中求进,步步为营,参考2016年的行情,市场累计一定涨幅后要考虑短期的波动风险。

荀玉根建议关注,消费升级+主题周期+价值成长,下半年重视金融。荀玉根认为制度环境和投资者结构已渐变,A股进入二维投资时代,消费升级+主题周期+价值成长。消费升级,如茅台等高端白酒、吉利和长城等自主品牌汽车、家具中索菲亚、老板电器等品牌小家电,目前重视中药保健。主题周期如国企改革、一带一路,3月31日发改委再次召开国企改革专题会议,强调加快混改试点批复,在七大领域做出突破。这两大主题,我们一直在持续推荐,策略联合行业分析师,构建了具体组合(详见PPT).

4月1日中共中央、国务院发布通知设立河北雄安新区,这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区的设立有助于疏解北京非首都功能,优化京津冀城市布局和空间结构,说明大都市圈城镇化进入新的阶段,经济效益从中心一线城市向外围三线城市扩散,策略联合行业分析师构建了具体组合(详见PPT).

成长股方面,通过把消费,科技,周期、金融这四类行业的龙头公司的估值跟一年前作对比,发现差距在缩小,科技类龙头公司的估值在逐渐消化,价值型成长股已经有吸引力。放长点看下半年,重视金融股。金融股是公募基金大幅低配的板块,公募基金对周期、消费、科技的配置已经均衡化,低配金融尤其是银行,本质上是对宏观经济企稳没信心。而现在,银行股的AH价差已经很小了,香港80%是机构投资者,看重数据,A股投资者重预期。下半年只要经济增长平稳,A股投资者就可能修复对金融股的预期,何况大银行才6倍PE.

2、华创证券:主题强势,指数弱势

华创证券王君团队指出,雄安新区作为千年大计,绝不仅仅是升格版的京津冀,而是重塑北京千年古都腹地纵深,中央破局“地产经济之困”,中国特色的国家导向型的市场经济模式“窗口”,国家力量主导及绿色生态新城是其有别于浦东、深圳最大特点。参考2013上海自贸区落地及2017一带一路论坛后市场持续爆发性反应,我们认为,雄安主题持续性较强,重点关注十大龙头金股,首推区域建材龙头冀东水泥。另外,从配置角度,继续坚定配置二季度MSCI及国改ETF推广下的国企价值龙头主题。

华创证券表示,掘金雄安主题“千年大计”十大龙头金股组合。本地股重点关注:乐凯新材、雏鹰农牧;建材重点关注:冀东水泥;港口重点关注:唐山港;公共服务重点关注:东方能源;环保重点关注:先河环保、长青集团;园林重点关注:棕榈股份;地产重点关注华夏幸福、京汉股份。

3、华泰证券:雄安主题——雄则安

华泰证券表示,雄安是京津冀协同发展进程中最具战略高度的一步;意义比肩深圳特区、浦东新区,有自身独特的历史使命。雄安主题完美具备强主题三要素,在顶层推动力与风险偏好集聚力上更胜于上海自贸区与京津冀一体化。我们估算雄安基建相关投资规模远期将达3万亿元。详细规划出台、项目开工、企事业单位迁入等后续催化剂密集。优选辨识度最高的“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份/河北宣工).

策略团队戴康认为,雄安将会成为今年以来最具爆发力的主题。雄安新区战略是京津冀协同发展进程中最具战略高度的一步;意义比肩深圳特区、浦东新区,有自身独特的历史使命;成立规格高于一般意义上的国家级新区。与马来西亚布城、韩国世宗等案例相比,雄安投资力度会更大。雄安主题完美具备强主题三要素:自上而下推动明确、行业空间大、后续催化剂密集。在顶层推动力与风险偏好集聚力上更胜于上海自贸区与京津冀一体化主题。我们估算雄安基建相关投资规模远期将达到3万亿元,详细规划出台、企事业单位迁入、项目开工等后续催化剂密集。优选辨识度最高的“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份/河北宣工).

地产团队谢皓宇认为,雄安,雄则安。雄安新区定位之高,前无古人,土地改革、区域发展、产业互补一个都不能少。土地一定需要改革,租售并举中的租可能史无前例的高。在京津冀、长三角、珠三角当中,长三角和珠三角属于城市群,京津冀属于都市圈。展望雄安新区,将从都市圈发展到城市群发展,房价从多L台阶到多V发展。相比于第三产业,高端高新产业等第二产业可能更可能成为雄安新区的高地。中国版列岛改造计划,正在通向成功。

建筑建材团队鲍荣富看好园林、基建,港股原材料团队王帅表示水泥钢铁受益。河北三县基础设施薄弱,优势建筑企业未来获益较大。七大方向均需高标准基础设施作为依托,基建类和园林生态类企业尤为受益。园林企业关注棕榈股份、美尚生态、铁汉生态。基建/建材关注金隅股份、中国建筑等。供需两方面均有利于水泥和钢铁行业。水泥作区域性特征更强,受益更为明显。河北钢铁产能环保治理的提升将对长材企业影响更为显著。

金属能源矿产行业陈雳团队指出,河北钢企受益,机械团队章诚看好工程机械等。雄安新区建设及京津冀一体化,均需要大量基建、房地产投资,将直接拉动钢材需求;同时,区域内环保将有更高要求,河北有望加快区域内钢铁产能退出。利好河北区域内正规钢企,如河钢集团、首钢总公司。新区建设必然带来基建与环保的需求增量,我们看好工程机械、清洁能源设备、轨道交通三大领域的增长机会。工程机械关注河北宣工;天然气设备关注金卡智能;轨道交通关注神州高铁等。
环保团队徐科认为,环保全面受益,社服梅昕认为激发旅游需求。环保PPP项目将受益。白洋淀入淀水量小,当前水质差,对当地的水处理提出更高要求(碧水源/梅安森/环能科技/创业环保)。固废治理、环境监测、环境修复皆有机会(聚光科技/雪迪龙/高能环境)。工业园区增多带来基础设施建设需求和工业废水处理需求(南方汇通)。新区有望加快京津冀旅游一体化,激发旅游需求。自然景观+高科技观光价值潜力较大。

4、兴业证券:指数淡季,主题旺季

兴业证券王德伦团队表示,指数转淡,但短期内主题投资或迎旺季。四月份,政策性主题热点不断,或成为阶段性的市场主线,适合作为仓位里的进攻性品种。

1、河北雄安新区设立:从主题投资的角度,雄安新区是一个全新的主题,且战略高度高(国家大事、千年大计)、标的受益明确,有望成为下一个上海自贸区式的强主题。

2、“一带一路”:作为市场上推荐“一带一路”最早(去年12月年度策略开始强推)、最坚决(北京专题论坛、今年8篇系列报告、多次电话会议)的策略团队,我们认为“一带一路”行情未完,建议继续坚守,趁市场分歧大时继续布局。“一带一路”不仅是强主题,而且已经有订单有业绩验证,5月“一带一路”峰会后还将有政策面的持续推进。

3、国企改革:国改推进超市场预期,多起案例连续落地。当前我们重点推荐山西、云南等区域国企改革(具体推荐请参见主题投资部分).

中长期,我们建议坚守绩优龙头。短期的市场焦点或集中在主题上,但绩优龙头作为长期的配置方向,将持续带来超额收益。今年以来我们多次强调绩优龙头是配置主线,年初至今行业或板块中龙头多数涨幅居前,龙头股对板块其他个股相对估值提升的趋势明显。龙头股相对提估值的背后,一方面是产业集中化的过程中,龙头股将更加受益,赢家通吃;另一方面监管趋严、市场结构变化等因素(绝对收益配置力量增加)共同导致资金的审美偏好发生改变,从倾向高弹性(业绩弹性和股价弹性)转向更稳定、更价值的绩优龙头。

5、安信证券:比肩浦东深圳的千年大计

安信证券陈果团队表示,4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央做出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。“千年大计”作为新词第一次在本届文件中出现,说明高层对雄安的重视远高于其他新区。习近平总书记明确指示,要重点打造北京非首都功能疏解集中承载地,在河北适合地段规划建设一座以新发展理念引领的现代新型城区。疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式。新区开发具备先天优势:区位佳、规模大、可开发程度高。

以史为鉴:定位决定空间、政策引导方向:上海浦东发展服务为先,金融为上,自身涅槃的同时将上海打造成国际金融城市。深圳特区打造“三轴两带多中心”,高新技术产业和高端制造业依然是主打品牌,自贸区建设提升服务业水平。回顾浦东新区和深圳新区的发展历程我们可以看到:短期投资机遇由配套建设驱动,需要关注房地产、建材、钢铁等直接受益行业;中期投资机遇由鼓励政策带动,需要根绝自身定位关注发展特色和方向;长期投资机遇由发展规划指引,需要关注后续扩容和转型升级。

安信证券推荐,深度挖掘雄安新区的宝藏:根据中央部署,雄安新区是重点打造的北京非首都功能疏解集中承载地,是一座以新发展理念引领的现代新型城区。这座新型城区会成为继深圳新区、浦东新区外的第三个具有划时代意义的新区,是千年大计,其蕴含着巨大的宝藏等待挖掘。从资本市场的角度来看,雄安新区的设立将会从三个方面带来主题性的投资机会:首先应该是在区域内具有土地资源储备的相关公司、其次关注区域基建链,最好关注后期具有区域内业务拓展机会的相关公司。我们建议应重点关注的相关公司为:京汉股份、华夏幸福、巨力索具、冀东水泥、中化岩土、雏鹰农牧等。

6、长江证券:如何把握“雄安新区”的投资节奏:温“上海自贸区”之故

长江证券张宇生团队表示,雄安新区主题空间远大且概念新颖。从主题投资的角度看,雄安新区的主题属性是区域性主题,作为首次提出且具有全局性战略意义的概念,这两点决定了“雄安新区”是接下来在二级市场上具备较大演绎空间的主题。从更微观的投资角度看,雄安新区主题下哪些投资线索受益程度最大,雄安新区主题的短期高点可能在什么时候出现,这些问题对主题投资的参与者具有重要意义,我们对此表示关注,并试图通过复盘“上海自贸区”探讨答案。

温“上海自贸区”之故,谁最受益及何时结束。2013年8月22日,国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区上海自贸板块应运而生。对应到二级市场上,自2013年8月23日至9月25日,不同细分板块的涨幅分化很大。具体来看,地产和物流是最强链接;过渡到运输、建设和金融服务次之;此外,部分与自贸区相关的上海本地公司,也有所表现。

从2013年上海自贸区重要政策的时间点来看,8月22日,国务院正式批准设立上海自贸区;9月29日,上海自贸区正式挂牌成立。对应到二级市场,指数表现与上海自贸区重要事件的时间点高度相关,在上证综指箱体震荡的背景下,上海自贸区指数自8月23日一路强势上涨,在正式挂牌前夕的9月26日,作为龙头股的外高桥跌停,上海自贸区主题炒作到了一个短期高点。

长江证券认为雄安新区的主题投资节奏是:具体到雄安新区主题的投资线索,我们认为从受益弹性出发,土地价值重估(相关公司有京汉股份、荣盛发展、华夏幸福等)、基础设施建设相关(重点关注水泥,相关公司有冀东水泥、金隅股份等)、或受益于新区项目合作(相关公司有先河环保、长青集团等)这三个领域最为受益,是最强链接。

除此之外,京津冀区域相关的钢铁企业、交通运输企业、园林企业等也将不同程度受益。

从投资时点看,主题投资波动率大,对买卖时点的把握至关重要,结合上海自贸区的复盘经验,短期高点的确认可以参考相关重要利好兑现的时间点,龙头公司作为主题的风向标,在利好出台前夕的表现需要重点关注加以验证。

7、东北证券:千年大计,非常之策

东北证券陈亚龙团队指出,雄安新区在周末以高规格政策表述登场,新华社通稿中将其与浦东、深圳并列,称其为以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大历史性战略选择,是千年大计、国家大事。再伴以具有特区经验官员的赴任、河北天津的及时积极表态,雄安新区的重要性确认无疑。

对比浦东、深圳,我们认为雄安新区的特色体现在两个方面:一是从功能定位来看,雄安新区承载非首都功能集中疏解责任,并且要建成生态宜居新城区和创新发展引领区;二是从建设驱动来看,并非依靠对外开放吸引,更可能会以中央推动注入的方式加快建设进度。这两个特色对应的是在京企业、教育科研、中关村IT产业、休闲旅游等功能的转移注入预期,以及高水平高质量的基建、管廊、生态环保建设要求。此外还需注意的是,作为千年大计的定位,也可能会采取非常之策,因此在各种发展受益猜想中,只有符合最终政策目标和必要实现路径的方向,才有最好的确定性。

参考东京都市圈的案例,在以东京市区为中心的1.3万平方公里内,聚集了日本三分之一人口和一半的GDP。以雄安新区、北京、天津构造的三角形城市群面积也大约在1.5万平方公里,考虑到我国更大的经济体量、人口基数,支撑起体量相当的首都城市圈完全没有问题。从最终选定雄安而非廊坊来看,也存在三角形区域更能优化城市群格局、承载能力更强的考虑(廊坊处于京津之间,选择廊坊将构成的是带状城市群).

从区域发展的受益来看,保定无疑是最大的受益区域。未来几年保定将打造成全国性综合交通枢纽,河北省也明确提出将打造京津保三角核心区,做大保定城市规模。目前保定经济发展水平在全国六七十位左右,处于三线中下游的水平,未来保定将突飞猛进,发展成为北京城市群重要支点,就像苏州之于上海,东莞之于深圳。

从我们主题策略分析框架中“不可能三角”的角度来看,雄安新区主题符合“确定性”和“市场空间大”这两个条件。雄安新区刚刚宣布成立,未来具体规划、跟其他城市的协同乃至新区建设伴生的项目招标、建设等等,政策空间巨大,建议投资者重点关注。具体线索上推荐关注:1)新区初期的基础设施和园区建设(建筑、建材水泥、钢铁);2)当地资源的价值重估(地产);3)新区在一张白纸基础上的高水平高标准建设要求(环保、地下管廊、轨交).

8、天风证券:四月“乐观”——雄安横空,风险偏好获加持

天风证券徐彪团队表示,4月可关注的重大事件包括雄安新区的设立、中美习特会、中国锂电池产业与技术高峰论坛、上海国际车展及法国总统第一轮大选等。根据政府工作报告2017年要加快国企改革,深入实施一带一路、京津冀一体化、长江经济带等重大战略,加快培育壮大新兴产业。主题投资上继续重点关注京津冀一体化,新能源汽车、国企改革、一带一路等主题也可继续关注。

1)雄安新区的设立标志着京津冀一体化进入更高的落实阶段。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事,是推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。根据规划,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里,未来有广阔的发展空间。随着人事的到位,可以预计接下来陆续将有配套政策跟进,也预示着京津冀一体化进入更高的落实阶段,相关标的将受益,持续重点推荐。

2)新能源汽车政策渐落地,销量将持续向好。去年随着新能源汽车一序列整顿措施的进行,新能源汽车的销量增速下半年明显下行。但继去年底新能源汽车补贴调整政策出现后,继第2批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》公布后,4月1日工信部公布第三批新能源汽车推广应用推荐车型目录,此批目录共包括634个车型,其中包括505款纯电动汽车,128款插电式混合动力汽车、1款燃料电池汽车,这将带动新能源汽车后续销量的回升,此前较低的预期将有望继续往上得到修正。2月新能源乘用车销量达1.759万辆,环比1月销量0.568万辆增长209%,1-2月累计销量同比增速回升至-31%,已出现向好信号。电动化作为汽车确定的发展方向,特斯拉一季度销量也大增,国内将与国外向好的趋势共振,未来的成长性仍可期,因此新能源汽车产业链相关受益标的可继续关注。
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